1931年九一八事件之后，民声鼎沸，抗日呼声日益高涨。以冯玉祥、吉鸿昌为首的西北军将领，和中共华北政保局吴成方多次磋商，酝酿在张家口成立抗日同盟军。在此过程中，吉鸿昌在共产党人的影响下，加入了共产党，

罗斯-泰勒与新重生的博士开始了她的第一次大型TARDIS冒险，他们发现了一家由奇怪的猫人经营的阴险医院，并遇到了两个老熟人，波伊的脸和卡桑德拉。

玉珞君是位人称“爵士王子”的二十世纪三十年代上海电影明星夜总会的小号手。他很有艺术天赋、情感细腻但又有些软弱。富家小姐许柯茹爱上了与之邂逅的他，由于门第相差悬殊，他们的相爱遭到了许父的强烈反对。柯茹和玉珞君毅然私奔来到苏州，两人相依为命，许父后来也接纳了他们。抗日战争爆发后，玉珞君和柯茹母子在混乱中失散。玉珞君搭船到了香港，后来又辗转到了新加坡，一次一次的阴差阳错，玉珞君始终没能与柯茹重逢，后来与善良的农家女林秀结为夫妻，柯茹却一直坚守着心中的爱，拒绝了一直爱慕她的周宇光。二十几年过去了，柯茹终于与玉珞君

该剧讲述了一段民国时期的复仇传奇，演绎一群从家族恩怨中化解仇恨并完成人格自我修善的血性男儿浴血抗击日寇的英雄史诗。